截至2022年底，我國通用聚乙烯樹脂（不含EVA、POE）產(chǎn)能3176萬噸/年。其中，中國石化產(chǎn)能為1007萬噸/年，占比31.7%；中國石油及其他央企產(chǎn)能合計為1307.5萬噸/年，占41.1%；其他企業(yè)占比27.1%。
2015年以后，我國EVA發(fā)展開始加速，2022年產(chǎn)能達(dá)到215萬噸/年，自給率60%以上。我國POE技術(shù)剛剛突破，僅有中試裝置。我國mPE （茂金屬聚乙烯）于2020年突破，2022年產(chǎn)量約30萬噸，自給率僅10%左右。
預(yù)計2024~2025年，我國聚乙烯產(chǎn)能快速增長。2025年，我國聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到4709萬噸/年，中國石化產(chǎn)能占比由2022年的31.7%下降為31.0%，中國石油及其他央企占比由41.1%下降為34.7%；其他企業(yè)占比由27.1%提升至34.3%。
2023~2025年，我國聚乙烯年進(jìn)口量仍將保持在1000萬噸左右的高水平，高端專用料、茂金屬聚乙烯等品種仍在一定程度上依賴進(jìn)口。預(yù)計2025年，我國EVA自給率將達(dá)到80%以上，市場進(jìn)入充分競爭狀態(tài)；POE將實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化突破，自給率達(dá)到10%左右；?？松梨冢ɑ葜荩﹎PE裝置投產(chǎn)，國內(nèi)mPE自給率也將大幅提升。
2022年，EVA產(chǎn)量168萬噸，表觀消費(fèi)量276萬噸，自給率60.7%；預(yù)計2025年，EVA產(chǎn)量297萬噸，表觀消費(fèi)量360萬噸，自給率提升至82.6%。
2022年，POE還沒有量產(chǎn)，表觀消費(fèi)量66萬噸，自給率0；預(yù)計2025年，POE產(chǎn)量10萬噸，表觀消費(fèi)量90萬噸，自給率提升至11.0%。
2022年，mPE產(chǎn)量30萬噸，表觀消費(fèi)量240萬噸，自給率12.5%；預(yù)計2025年，POE產(chǎn)量120萬噸，表觀消費(fèi)量300萬噸，自給率提升至40.0%。
化工新材料：產(chǎn)能擴(kuò)張迎全新增長點(diǎn)
我國的化工新材料正進(jìn)入產(chǎn)能快速擴(kuò)張期。以聚碳酸酯為例，國內(nèi)技術(shù)取得突破后，2018~2022年，聚碳酸酯產(chǎn)能年均增速達(dá)30%，2022年產(chǎn)能達(dá)到320萬噸/年。產(chǎn)業(yè)鏈一體化、規(guī)模化水平大幅提升，新建裝置均為產(chǎn)業(yè)鏈一體化裝置，原有裝置也逐步實(shí)現(xiàn)原料配套。
2022年，全國聚碳酸酯產(chǎn)量178萬噸，進(jìn)口量139萬噸，消費(fèi)量288萬噸，自給率60%以上。值得關(guān)注的是，盡管國內(nèi)產(chǎn)能大幅增長，但國產(chǎn)料以板材/薄膜用中低端通用級產(chǎn)品為主，應(yīng)用于醫(yī)療、電子電氣、汽車和光學(xué)等高端、高附加值領(lǐng)域的聚碳酸酯仍需進(jìn)口。
伴隨國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的提高，高性能、高品質(zhì)的進(jìn)口產(chǎn)品將逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代，預(yù)計聚碳酸酯2025年自給率達(dá)到80%。
受益于新能源的快速發(fā)展，化工新材料在新能源汽車、鋰電池、風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)中迎來全新增長點(diǎn)。作為全球最大的新能源生產(chǎn)國，我國生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球70%的市場份額，正帶動不飽和樹脂、環(huán)氧樹脂、碳纖維、EVA、丁腈橡膠、濕電子化學(xué)品等相關(guān)化工新材料快速發(fā)展。
我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)八年位居世界第一，亦有效拉動磷酸鐵鋰、鎳鈷酸鋰、石墨、電解液溶劑、鈦酸鋰、添加劑、聚乙烯/聚丙烯隔膜等材料的發(fā)展。
2022年，我國風(fēng)電基建新增裝機(jī)容量為37.6GW，預(yù)計2025年達(dá)到50GW。快速發(fā)展的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將拉動相關(guān)化工材料的需求，如碳纖維、不飽和樹脂、環(huán)氧樹脂、特種橡膠及彈性體等。2022年，我國光伏膠膜消耗EVA樹脂145萬噸、POE樹脂25萬噸，預(yù)計2025年光伏EVA樹脂、光伏POE樹脂需求量分別達(dá)150萬~200萬噸、28萬~35萬噸。
化工園區(qū)：將占行業(yè)總產(chǎn)值超七成
我們通過建設(shè)一批世界石化基地和化工園區(qū)，可將全產(chǎn)業(yè)鏈成本壓縮到極致，并形成顯著的成本優(yōu)勢。在工業(yè)化巔峰狀態(tài)下，化工園區(qū)有望實(shí)現(xiàn)全球最大的規(guī)模和最低的成本，最終在全產(chǎn)業(yè)鏈完成從跟隨者向領(lǐng)導(dǎo)者的轉(zhuǎn)變，并涌現(xiàn)出一批世界級化工企業(yè)和化工園區(qū)。
數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全國重點(diǎn)化工園區(qū)或以石油和化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的工業(yè)園區(qū)共643家（各省公布的化工園區(qū)593家，部分省市尚未公布化工園區(qū)名單）。其中，國家級化工園區(qū)（包括位于國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、新區(qū)中的園中園）67家。
2022年，石油和化工行業(yè)營業(yè)收入16.56萬億元，化工園區(qū)產(chǎn)值約為8.45萬億元、約占行業(yè)總產(chǎn)值的51%。到2025年，化工園區(qū)產(chǎn)值將占行業(yè)總產(chǎn)值70%以上；化工園區(qū)產(chǎn)值目標(biāo)為13.5萬億。2022~2025年，化工園區(qū)產(chǎn)值年均復(fù)合增長率需保持16.9%以上。
《化工園區(qū)“十四五”發(fā)展指南及2035中長期發(fā)展展望》要求，我國化工園區(qū)“十四五”發(fā)展總體目標(biāo)是由規(guī)范化發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展躍升，打造化工園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升、綠色化建設(shè)、智慧化建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展示范的“五項(xiàng)重點(diǎn)工程”，五大世界級石化產(chǎn)業(yè)集群初具輪廓，重點(diǎn)培育70個具有一流競爭力的化工園區(qū)，打造“5個50”，即建成50個園區(qū)科創(chuàng)中心、創(chuàng)建50家“綠色化工園區(qū)”、新建50家“智慧化工園區(qū)”、制定并頒布50項(xiàng)化工園區(qū)管理與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和培育50項(xiàng)高質(zhì)量發(fā)展示范工程。
化工園區(qū)規(guī)范化建設(shè)應(yīng)堅持“六個一體化”，即原料產(chǎn)品項(xiàng)目一體化、公用工程物流一體化、環(huán)境保護(hù)生態(tài)一體化、安全消防應(yīng)急一體化、智能智慧數(shù)據(jù)一體化、管理服務(wù)科創(chuàng)一體化。
